Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и доставить талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михайлович, веря в своих ребят, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: зайти в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с партией наркотиков. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовы кинуть парней и забрать всё себе.
