Это история о юной актрисе, мечтающей о большой сцене, но пока разносящей эспрессо знаменитостям в ожидании своего шанса. Её сердце принадлежит талантливому саксофонисту, чья музыка звучит лишь в полупустых клубах, но чья страсть к джазу пленяет её с первой же ноты. Вместе они создают свой собственный мир, полный надежд и тихих вечеров под звуки импровизаций.
Но когда удача наконец улыбается им обоим — ей предлагают главную роль, а его приглашают в престижный оркестр, — их мечты начинают отдалять их друг от друга. Слава, гастроли и бесконечные съёмки превращают их любовь в редкие телефонные звонки и короткие встречи в аэропортах. Успех, которого они так жаждали, незаметно становится стеной между ними.